Blog

Dec 15, 2023

Cómo los proveedores automotrices de componentes automotrices pueden enfrentar la transición EV

Impulsado por una agenda urgente de descarbonización, el mundo automotriz está

Impulsado por una agenda urgente de descarbonización, el mundo del automóvil se define cada vez más por los sistemas de propulsión eléctricos y la digitalización. En respuesta, los proveedores deben navegar por una transición sutil. A medida que se implemente la electrificación, muchos componentes de vehículos ligeros (como baterías y motores eléctricos) experimentarán un fuerte crecimiento. Sin embargo, la mayoría de las piezas seguirán siendo las mismas que en los vehículos propulsados ​​por motores de combustión interna (ICE). A medida que los proveedores buscan desbloquear nuevas oportunidades, pueden crear valor al continuar enfocándose en el núcleo.

Este artículo es un esfuerzo de colaboración de Tim Fleischer, Michael Guggenheimer, Antonia Gutzler, Lukas Michor, Timo Möller y Andreas Venus que representan los puntos de vista de la práctica automotriz y de ensamblaje de McKinsey.

En los próximos años, el mercado de componentes de vehículos ligeros evolucionará por caminos gemelos. A medida que la electrificación se generalice, en medio de una mayor automatización y conectividad, algunas dinámicas de la demanda cambiarán. Esperamos que los vehículos eléctricos (EV) y los componentes electrónicos avanzados, como trenes motrices eléctricos, sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS) y electrónica de infoentretenimiento representen el 36 por ciento del mercado para 2030, en comparación con el 11 por ciento en la actualidad.1 Centro McKinsey para Modelado y datos internos de Future Mobility (MCFM). Sin embargo, los componentes centrales del vehículo, incluidos el sistema de ejes, la suspensión, la carrocería en blanco y la estructura delantera y trasera, seguirán siendo una parte clave de la ecuación. Estimamos que esto representará el 55 por ciento de los ingresos totales del mercado para 2030, en comparación con el 69 por ciento actual, y generará ingresos de $ 886 mil millones, en comparación con $ 748 mil millones en 2022 (Anexo 1).

Modelamos cuatro escenarios potenciales, que van desde el desvanecimiento del impulso, en el que la demanda no se recupera tan rápido como se esperaba, hasta los compromisos alcanzados, en los que un entorno de políticas con un propósito y las actitudes de los consumidores que cambian rápidamente conducen a una transición más rápida (gráfico).

La demanda de componentes básicos individuales y el volumen de ajustes de diseño necesarios dependerán, entre otras cosas, del ritmo de cambio en la demanda de electrificación por parte de los consumidores. Para medir los posibles resultados, modelamos cuatro escenarios potenciales (consulte la barra lateral, "Desarrollos potenciales en el mercado de componentes"). En este artículo, nos enfocamos en un escenario intermedio, que se basa en la regulación existente y las tendencias actuales en la adopción de vehículos eléctricos. El escenario predice un crecimiento estable en el negocio principal de componentes de vehículos hasta 2030, en línea con las perspectivas para la producción mundial de vehículos ligeros (Gráfico 2).

A pesar de un creciente enfoque en la electrificación, los componentes básicos y basados ​​en ICE aún dominan los ingresos en la industria de suministro de vehículos ligeros. De hecho, el 89 por ciento de los proveedores globales de nivel 1 generan más del 90 por ciento de sus ingresos de estas categorías.

A lo largo de la cohorte de proveedores, diferenciamos cuatro arquetipos clave: centrados en procesos, conglomerados de cartera, jugadores de nuevas tecnologías y especialistas en ICE (Anexo 3). La mayor parte está controlada por jugadores centrados en procesos, que representan el 57 por ciento del total. Estas empresas dependen de componentes básicos para el 89 por ciento de sus ingresos. Mientras tanto, los conglomerados de cartera representan alrededor del 20 por ciento del grupo de ingresos, con alrededor del 30 por ciento de los ingresos asociados con negocios relacionados con ICE. La mayoría de las empresas de cartera se centran en construir una posición de mercado en EV y componentes de tendencia eléctricos y electrónicos (E/E).

Los jugadores de nuevas tecnologías, naturalmente, obtienen la mayor parte de su dinero de las jugadas de tendencia E/E y representan solo el 8 por ciento del grupo de ingresos de componentes principales. Finalmente, los especialistas en sistemas de propulsión de ICE representan alrededor del 14 por ciento de los ingresos. Muchas empresas de este grupo se están posicionando para la transición inevitable, en medio de estrategias que van desde la consolidación hasta el último jugador en pie, y cambios de cartera hacia componentes EV y E/E.

Las dos subcategorías críticas en el mercado de componentes principales son el chasis, que representa el 24 % de los ingresos en 2022, y la estructura de la carrocería, que representa el 21 % en el mismo año (Anexo 4).

El mercado de chasis abarca ejes, suspensión, frenado, dirección y ruedas. Se prevé que el crecimiento de la demanda esté en línea con el de la producción de vehículos. Eso sería alrededor del 3,5 por ciento de 2022 a 2025, pero solo el 1,6 por ciento de 2022 a 2030.2McKinsey Center for Future Mobility. Las partes de la estructura de la carrocería incluyen carrocería en color blanco, cierres, tornillería y estructuras delantera y trasera. Esperamos un crecimiento en ese segmento del 3,3 por ciento de 2022 a 2025 y del 1,5 por ciento de 2022 a 2030.

Dominan los arquetipos de dos jugadores. Los jugadores centrados en procesos representan el 84 por ciento del mercado de estructuras de carrocería y el 67 por ciento del mercado de chasis, mientras que los conglomerados de cartera representan el 11 por ciento y el 23 por ciento, respectivamente. Aún así, a medida que se desarrolla la electrificación, habrá cambios matizados en la demanda en ambas categorías. Esto estará relacionado con las piezas en sí, así como con las normas de seguridad y las tecnologías de producción.

Electrificación y repuestos. Con los motores eléctricos a menudo ubicados en la parte trasera en lugar de en la parte delantera, como en los motores de combustión interna, el diseño de los ejes traseros debe evolucionar para soportar el peso adicional, mientras que el bastidor auxiliar delantero podría volverse más simple. Habrá requisitos adicionales para el chasis y los componentes estructurales para proteger las baterías de alto voltaje. Además, la nueva configuración creará más espacio en la parte delantera, creando una oportunidad para construir más almacenamiento, además de impactar el diseño de los sistemas de gestión térmica y calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Un EV más pesado en general requerirá un rediseño de las partes estructurales y la suspensión. Mientras tanto, las vigas de torsión más asequibles están experimentando un renacimiento para los segmentos de vehículos eléctricos de batería (BEV) menos costosos con tracción delantera.

Seguridad.Dados los cambios estructurales requeridos en los vehículos eléctricos, los proveedores deben esperar que los reguladores reforzar los requisitos de seguridad para las partes estructurales. Esto conducirá a una creciente demanda de acero de alta resistencia, por ejemplo, para proteger a los usuarios en caso de vuelco, y contramedidas activas para evitar intrusiones en la cabina por pequeños choques superpuestos con barreras rígidas.

Tecnologías de producción. La industria ya está en el proceso de reemplazar los diseños de conchas de acero con bastidores auxiliares de aluminio fundido, principalmente relevantes para los segmentos de mayor rendimiento debido al costo. Esto reducirá la complejidad del diseño y la fabricación y facilitará la integración de la articulación con otros componentes en la fundición. Habrá fundición de gran parte estructural (mega y giga yesos) de los extremos trasero y delantero.

Desde una perspectiva regional, es probable que el crecimiento más rápido del mercado de chasis de 2022 a 2025 sea América del Norte, que se prevé que crezca un 4,6 % (en comparación con el 3,9 % de Europa y el 3,0 % de Asia-Pacífico [APAC]), debido a la rápida recuperación de la producción después de la caída durante la pandemia de COVID-19. Sin embargo, de 2022 a 2030, América del Norte probablemente crecerá solo un 0,6 % a medida que se estabilicen los volúmenes, en comparación con un 2,76 % en Europa (Gráfico 5).

A medida que se desarrolla la transición a los vehículos eléctricos, la tarea de los tomadores de decisiones del lado de la oferta será mantener un control firme sobre los aspectos más prometedores del negocio. En la mayoría de los casos, esto podría significar mantenerse enfocado en los componentes principales del vehículo mientras se alinea con las últimas tendencias y monitorea de cerca las oportunidades asociadas con el lanzamiento de EV.

En medio de una intensa competencia global, la clave para la competitividad a largo plazo será priorizar las eficiencias de producción para los componentes centrales, mientras se desarrollan capacidades que respaldarán la agenda de innovación. Los jugadores con experiencia en vidrios para carrocerías pueden querer enfocarse en techos corredizos o techos corredizos (se proyecta que crezcan a una CAGR del 11 por ciento y potencialmente alcancen $5.8 mil millones de ingresos anuales para 2030). Mientras tanto, la experiencia con el frenado y la dirección convencionales podría brindar la oportunidad de implementar sistemas de dirección por cable o freno por cable, en medio de la creciente demanda de componentes que permitan la conducción autónoma.

Entre los principales proveedores de chasis y componentes estructurales, solo alrededor del 30 por ciento ofrece componentes orientados a EV o E/E, y estos generalmente representan del 5 al 10 por ciento de sus ingresos. Por lo general, se centran en los componentes del tren motriz (carcasa de batería, motores eléctricos e inversores) y sensores.

Sin embargo, a medida que se acelera la transición ecológica, las empresas pueden considerar oportunidades adicionales. Esperamos que el mercado de la carcasa del paquete de baterías (incluida la gestión térmica de la batería) crezca en un 23 % CAGR y que el mercado tenga un valor de $30 mil millones para 2030. La carcasa está cada vez más integrada en la estructura del vehículo (por ejemplo, de celda a paquete) y requiere conocimiento del diseño de la placa de refrigeración. Además, el rediseño de los sistemas de gestión térmica y estructural podría generar oportunidades en componentes como las bombas de calor (se espera que crezcan a una tasa compuesta anual del 30 %, con un tamaño de mercado potencial de $6100 millones para 2030).

Los proveedores también deben reflexionar sobre sus estrategias regionales. En este momento, los ingresos de los diez principales proveedores del mercado de chasis provienen de APAC (aproximadamente el 4 por ciento), Europa (alrededor del 22 por ciento) y América del Norte (alrededor del 20 por ciento), con proporciones similares entre los proveedores de estructuras de carrocería: APAC (alrededor del 46 por ciento). ), Europa (aproximadamente el 17 por ciento) y América del Norte (alrededor del 19 por ciento). Ambos mercados están muy fragmentados. Los cinco principales jugadores en componentes estructurales representan solo el 27 por ciento del mercado, y los 50 principales crean una cola larga del 73 por ciento. En chasis, los cinco primeros representan el 23 por ciento y los 50 primeros el 72 por ciento. Con eso en mente, puede tener sentido que los proveedores consideren estrategias inorgánicas como fusiones y adquisiciones.

Finalmente, el mayor riesgo en un momento de cambio es la inercia. De hecho, a medida que el mercado de componentes básicos continúa creciendo, las decisiones que tomen los líderes ahora serán fundamentales para las perspectivas comerciales a largo plazo. A medida que los proveedores toman decisiones estratégicas, valdrá la pena adoptar una mentalidad de gestión del cambio en toda la organización y actuar con decisión en la identificación de oportunidades nuevas y continuas.

A medida que la industria automotriz de vehículos livianos se vuelve eléctrica, algunos cambios serán inevitables en el mercado de componentes básicos. Al estar al tanto de los cambios y maximizar las oportunidades, los actores del mercado pueden asegurarse de seguir siendo relevantes en el mundo cambiante.

tim fleischeres consultor en la oficina de Colonia de McKinsey, dondeTimo Molleres socio;Miguel Guggenheimeres socio asociado en la oficina de Munich, dondeantonia guzleres socio;lukas michor es socio de la oficina de Viena; yandres venuses socio mayoritario de la oficina de Berlín.

Los autores desean agradecer a Zachary Salyer y Niklas Winterberg por sus contribuciones a este artículo.